7月9日关税大限临近：组合拳预期下的多重情景与市场影响

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特朗普政府在4月初宣布了大范围“解放日”关税计划，但随后出于市场震荡考虑，暂缓90天执行。本文将分析7.9日关税暂停期到期后的四种主要情景，并给出投资建议，尤其重点阐述中国和美国金融市场的短期和中期策略，给各位投资者一个参考。

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守中正念投资法-老炮的五大原则

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引言：股市风云变幻，很多时候让投资者最难受的并非市场本身，而是当自己的判断与市场短线走势背离时产生的情绪起伏。【正念投资法】提倡以理性和正念的心态应对这种落差。想象一下：你判断股价会上涨，结果市场偏偏下跌；你看空时，市场却直冲云霄；或者你重仓了一只股票，却眼看着别的板块大涨自己手里的却不动。

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疯王将至：特朗普 PTSD风险与市场影响双重分析报告

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2024年美国前总统唐纳德·特朗普连续经历两次严重创伤事件：7月13日在宾夕法尼亚竞选集会上遭遇枪击负伤，9月15日在佛罗里达又遭枪手瞄准（未遂，枪手被捕）。此后，特朗普仍持续承受高度政治压力（多起司法起诉、媒体攻击等）。这些剧烈的急性创伤叠加长期慢性压力，引发了对其心理状态（尤其是PTSD可能性）及由此对决策行为乃至市场影响的关注。

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AI 泡腾片：当万亿估值遇上物理天花板

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2023年以来，生成式人工智能（Generative AI）掀起投资热潮，OpenAI、Anthropic、谷歌等公司的大模型频频引发市场追捧。然而，在高涨的期望背后，人们开始担忧AI领域是否出现了泡沫——即估值和热度远超实际技术进展。判断这一问题的关键在于两个核心因素：其一，大模型智能演化是否遇到了增长瓶颈；

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双分关税-中美关税战的终局

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本文可能是未来三年世界金融市场最重要的一个前瞻分析。双分关税指的是分阶段，分层次关税。阶段一——情绪性关税回撤，阶段二——正式关税谈判，时间预估：谈判跨度或覆盖 2025 年全年度，甚至延伸整个特总统任期。博弈难点：关税“锚点”设定与再平衡节奏能否同步推进。

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时间是谁的朋友？中国还是美国

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中美关税战推动全球科技和制造多极化，5-10 年后将呈“美中双核被侵蚀、欧日崛起、印墨越制造”的多极格局，时间是中美共同的敌人。

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A股硬科技套利

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证监会拟推出深化科创板、创业板改革组合拳：放宽上市条件、加快注册制审核、并购重组绿色通道、T+0 试点、引入长线资金、强化信息披露与退市等。政策旨在提升资本市场对硬科技与新兴产业的匹配度。半导体、AI 等重点赛道极有望直接受益。本文将梳理受益逻辑、筛选投资组合，并列出催化事件与时间节点。

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降到骨折价还是烟雾弹？拆解瑞士会后美国对华新关税

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在5月12日中美瑞士谈判后，美国对中国加征的真实关税加权平均后在45%左右，依据美《国际紧急经济权力法》及 EO 14195/14228，对产自中国（含港澳）的全部进口商品在正常税项外加收 20%。瑞士停火协议未涉及此税，故当前“底座”税率为 10% + 20% = 30%。

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